销售日报与商机督导系统

A级商机 0 重点推进池

线上转化线索 0 来自线上运营日报

漏斗金额 0 未关单商机池

平均拜访评分 0 客户拜访记录

团队PK榜

综合商机质量、线上线索、拜访质量和推进动作

四张业务表量化

商机分级、线上运营、漏斗、拜访记录

商机风险

主管优先看这里

日报提交

少写长文，多留下可检查的销售动作

日期提交人新签业绩老客业绩

今日触达客户数新增有效线索自拓数量软件IP触达数

本周需要跟进的商机

按提交人自动拉取未关单商机，保存日报后同步更新商机表

0条

客户	金额	当前阶段	今日跟进情况	下一步计划	下次跟进	是否关单

今日拜访记录

预留三行，填满后自动增加新行，保存日报后同步到拜访记录表

客户名称	方式	拜访目的	沟通要点	客户痛点	下一步计划	截止日	评分

本日额外工作明日工作计划

线上运营

独立维护小红书等平台的发布、互动和线索转化数据

自动获取可行性 优先接官方/企业号/服务商接口；没有授权接口时，可用后台导出或半自动导入。公开页抓取只能拿公开互动数据，私信和线索转化通常拿不到且稳定性差。

日期	顾问	平台	发布内容数	阅读/播放量	点赞	收藏	评论	私信	转化线索	数据来源

拜访记录

对应业务表“客户拜访记录”，用 Excel 表格维护拜访方式、沟通要点、痛点和下一步

拜访日期	顾问	客户名称	拜访方式	拜访目的	沟通要点	客户痛点	下一步计划	跟进截止日	评分

商机推进

把线下表格变成可追踪的阶段和下一步

顾问	客户	来源	需求	等级	评分	金额	阶段	跟进情况	下次跟进	预计成交	状态	风险

AI今日点评

按提交完整度、工作量、商机质量、计划清晰度打分

自动周报草稿

主管可直接复制调整

CRM同步队列

先同步关键结果，过程数据留在督导系统内

真实系统落地差距

从演示样机走向团队正式使用，需要补齐这些能力

数据迁移与备份

当前版本仍是浏览器本地保存；可先导出备份，后续接数据库时直接迁移

销售动作采集与主管督导台